?汽车观察:2024汽车聚焦“三剑客”市场
mdash;mdash;2023年乘用车市场经济指数分析
2024年即将过去一个月,价格战、周排名、理性看待出口hellip;hellip;一条条新闻登上热搜,车市前景扑朔迷离。但是,牢牢抓住三个细分市场,相信能够渡过难关。
以价换量高增长
2023年中国汽车产销冲上3000万辆,乘用车批发销量首次突破2500万辆。
表面看来,2023年乘用车消费能力、消费水平双增长,支撑了批发销量上涨。来自北京正则大成的统计分析显示,2023年全年乘用车的市场规模达到49408亿元,同比增幅13.8%;正则乘用车市场规模指数达到807.4点,较2022年上涨97.8点,表明消费能力上涨。全年累计市场销售平均价为19.4万元,比2022年提高了0.5万元;正则乘用车价格指数为133.8点,较2022年上涨3.6点,标志着消费水平上涨。
乘用车消费能力、消费水平双增长在细分市场的表现,是20万元以上高端车和9万~19万元中端车保持较高增速。
乘联会数据显示,2023年全年批发2546.3万辆,同比增10.7%。其中,高端车批发968.0万辆,同比增长9.8%;中端车批发1284.6万辆,同比增长14.5%;8万元以下低端车批发293.7万辆,同比增幅-0.9%。
实际上,在2023年需求收缩、价格战贯穿全年的大环境下,中高端车的较高增速是厂商牺牲了巨大利润换来的。
相反,低端车价格下探空间相对较小,所以低端车负增长的表现,更接近实际市场需求。
这些市场坑较多
2023年车市内卷,2024年或更加残酷,哪些细分市场更卷?
客观讲,内卷存在于各个细分市场,但20万~29万元高端低价车、15万~19万元中端高价车和6万元以下低端低价车市场,成为价值洼地的概率更大。
尽管去年价格战异常激烈,但高端低价车和低端低价车销量同比下降。据统计,2023年1~12月,20万~29万元乘用车批发475.2万辆,同比增幅-2.6%;6万元以下乘用车批发100.9万辆,同比增幅-33.7%。
相比之下,中端高价车虽然处于高速增长过程中,但2023年投放产品过多,极大分流了市场蛋糕。
统计显示,2023年1~12月,15万~19万元乘用车批发267.4万辆,尽管于上年相比增长12.3%,但一年中上市新车数量多达14款,导致该细分市场的销量中位数从2022年的9989辆,降至2023年的8894辆。
在2023年以价换量的大环境下,20万~29万元和6万元以下两个细分市场依然出现负增长,原因值得深思。同时,15万~19万元市场虽然处于上涨周期,但该细分市场销量占乘用车大盘比重仅为10%,又遭遇部分厂商投入重兵,因而蛋糕被瓜分成更小块。
总体看,上述细分市场在2023年表现相对较弱,如果厂商在这些细分市场缺乏领军产品,建议2024年不要投入太多资源。
2023年的三剑客市场
2024年哪些细分市场机会相对更大?
30万元以上高端高价车,9万~14万元中端低价车,以及7万~8万元低端高价车,上述三个细分市场2023年同比增幅超过15%,2024年值得重点关注。
统计显示,2023年1~12月高端高价车批发492.8万辆,同比增长25.1%;9万~14万元中端低价车批发1017.2万辆,同比增长15.1%;7万~8万元低端高价车批发192.7万辆,同比增长33.9%。
高增长只是这三个细分市场的一个共同特征,这三个细分市场在各自领域还有其他过人之处。
在高端市场,近五年来30万元以上市场销量持续增长,且2023年销量中位数高于20万~29万元市场(1.2万辆),表明高端高价车市场的消费潜力依然很大。
在中端市场,9万~14万元销量占乘用车大盘比重最大,同时2023年销量中位数(1.8万辆)与2022年(1.8万辆)持平,表明中端低价车市场韧性更强。
在低端市场,7万~8万元市场正在洗牌,2023年在售车型数量较2022年下降10款,缩水幅度高达20%。与此同时,2023年销量中位数较2022年(1.1万辆)相比有较大幅度提升。
简言之,2024年车市还要继续卷,市场集中度进一步提升是大概率事件。对于挣扎在生存困境中的品牌而言,想方设法留在9万~14万元市场是第一要务。
对于影响力处于中上游的品牌来说,在稳固9万~14万元市场的同时,有余力的话可以选择7万~8万元和15万~19万元市场进一步扩大成果。
即使是头部企业,也并不建议全面开花,三剑客市场mdash;mdash;30万元以上,9万~14万元和7万~8万元三个细分市场需求量相对较高,值得投入精力细心耕耘。
市场瞬息万变,2023年的经验虽然不一定能完全指导2024年,但仍然具有参考价值。
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