座舱监测装机量分析：国内新势力品牌推动DMS功能持续普及

座舱监控系统作为智能座舱的重要组成部分，采用多模感知技术架构，融合视觉、语音、传感器等多维数据采集方式，既能实现对驾驶员的疲劳等状态的检测，又具备乘客行为识别、个性化服务推荐等功能。外媒消息称，MulticoreWare将在2025年国际消费电子展演示先进座舱监控传感器融合技术，整合60GHz雷达与红外摄像头，可在复杂环境精准追踪驾乘人员生命体征。

在座舱监测领域，DMS、面部识别、声纹识别等功能正加速普及。据盖世汽车研究院智能座舱配置数据库显示，2025年1-4月，中国市场DMS搭载量达140.2万套，较2024年同期的101.9万套有显著增长，渗透率高达21.1%。这表明DMS在市场上已得到广泛应用，消费者对驾驶安全辅助功能需求强烈，车企也愈发重视该功能配置。

面部识别搭载量为98.9万套，相比去年同期的64.4万套增长明显，渗透率达14.9%。作为座舱监测的重要功能之一，面部识别在身份验证、个性化设置等方面具有应用优势，随着技术不断进步和市场培育，预计后续搭载量和渗透率将稳步上升。

声纹识别、车内生命体征检测、手势控制、情绪识别等功能渗透率相对较低，分别为7.8%、6.0%、5.7%、0.4%，但除情绪识别外均有不同程度的搭载量增长，目前仍处于市场拓展阶段，需进一步优化技术和降低成本以推动普及。

从不同价格区间的市场渗透率来看，2025年1-4月，座舱监测功能在不同价格区间的搭载呈现多样变化，各项功能整体呈现向10-30万元区间车型下探的趋势。其中DMS、面部识别、车内生命体征检测、手势控制等功能则进一步向10-20万元区间车型渗透。

DMS在20-30万及10-20万元价格区间占比提升，中高端车型重视度持续；面部识别从30万以上向30万以下加速渗透。声纹识别布局波动大，市场策略尚不稳定；车内生命体征检测在20-30万为主的基础上，向10-20万区间拓展。

手势控制在中低端车型有一定增长，集中于10-20万和20-30万区间。总体来看，部分座舱监测功能正从中高端向中低端车型渗透，各功能有望在更多价格区间提升搭载率与渗透率，进一步拓展市场覆盖范围。

2025年1-4月国内乘用车市场中，标配DMS功能的车型里新能源占比超80%，本土品牌占比达77%。

从不同动力类型来看，新能源车在标配DMS功能的车型中占比从78%升至84%，占主导且增长明显，凸显其对智能安全配置的重视。ICE占比从20%降至13%，传统燃油车在该功能普及上渐趋落后。HEV占比从2%微升至3%，在DMS配置上进展缓慢。

从不同派系来看，中国品牌占比由2024年同期的75%升至77%，占比优势明显且持续扩大；美系品牌占比从18%降至13%；日系品牌从4%增长到5%；欧系品牌表现亮眼，从2%提升至6%，同比增幅200%。整体来看，中国品牌车型在DMS功能搭载上大幅领先，其他派系表现各异，部分有增长趋势但幅度相对较小。

从不同品牌来看，理想、小米、极氪等本土新势力品牌已实现DMS功能的全系标配，推动汽车主动安全迈向新阶段，而比亚迪、本田(24.0%)等品牌在这方面还有提升空间。搭载量上，特斯拉以16.5万套的成绩位列榜首，理想(12.8万套)、小鹏(12万套)等品牌也表现出色。

从供应链来看，与去年同期相比，DMS集成供应商市场格局有明显变动。特斯拉虽以11.7%的市占率仍占据市占率榜首，但比例有所调整；比亚迪、理想汽车等品牌的市场份额也出现不同程度的波动，在DMS系统集成上更倾向于自研。

在算法领域，除商汤绝影、虹软等第三方供应商外，特斯拉、小鹏、小米等新势力车企凭借自身软件技术优势也占据一定市场份额。商汤绝影以21.3%的市占率维持领先，虹软凭借10.7%的份额跻身前三，较2024年同期提升近1个百分点。

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