A股,低开高走!汽车、半导体,涨停潮!
今日早盘,A股低开高走,科创50指数表现强劲,放量涨近2%,创近1个月来新高,沪深300则连续第7日上涨,深证成指亦强势上攻,收复8900点整数关口。
盘面上,汽车芯片、半导体、芯片、车路云等板块涨幅居前,房地产、有色、黄金、种业等板块跌幅居前。
汽车全产业链走强
早间,汽车全产业链走强,汽车芯片方向领涨,板块指数放量单边上扬,大涨逾5%,半日成交接近昨日全天成交。
裕太微、雅创电子、佳缘科技等多股20%涨停,富满微、上海贝岭等逾10股涨停或涨超10%。
充电桩、汽车拆解、无人驾驶、飞行汽车等细分板块均强势上攻。
美力科技高开后不到5分钟就垂直20%涨停,新洁能、金龙汽车、华培动力、动力新科等批量涨停。
中汽协最新数据显示,前六个月我国汽车销售完成1404.7万辆,同比增长6.1%;其中新能源汽车销量同比增长32%,占汽车新车总销量的35.2%,比去年同期提升6.9个百分点;智能化方面,辅助驾驶功能汽车销售占比超过50%。
新能源汽车的快速发展带动汽车芯片需求急剧增长,燃油车单车只需使用300颗—400颗芯片,新能源汽车和具备辅助驾驶功能的汽车则要使用1000颗以上,实现完全自动驾驶的汽车将使用超3000颗芯片。
据IC Insight预测,到2030年,全球汽车芯片需求将超过1000亿颗,仅中国市场就需要460亿颗。从成本上看,传统燃油车单车的芯片成本大约2270元,而新能源汽车单车的芯片成本约4540元,是传统燃油车的两倍。
工信部印发的《国家汽车芯片标准体系建设指南》明确提出,到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准,满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要。到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准,基本完成对汽车芯片典型应用场景及其试验方法的全覆盖。
长江证券表示,高端国产加速崛起,平价智能时代到来。智能高端带来新成长,把握汽车全球化机遇智电新周期开启,景气持续上行,自主智能电动优势推动品牌高端化,坚定看好汽车板块投资机会。
半导体景气度持续回升
半导体产业早间也全线上涨,存储芯片、第三代半导体、光刻机、先进封装灯板块纷纷大涨。
个股掀起涨停潮,锴威特、双乐股份等20cm涨停,大港股份、文一科技、至正股份等批量涨停。
ETF涨幅前10位的基金均与半导体相关,集成电路ETF、科创芯片ETF、半导体ETF、芯片ETF基金、芯片龙头ETF等均涨超3%。
半导体行业最坏时刻似乎已经过去,美国半导体行业协会表示,因个人电脑、智能手机销售低迷,2023年全球半导体销售额预估同比下降9.4%,但2024年半导体销售额预计将增长13.1%。
世界半导体贸易统计组织也上调2024年全球半导体市场销售预测,预计2024年全球半导体营收将达5883.64亿美元,其中存储芯片的营收将大幅增长44.8%,成为推动半导体营收增长的主要动力。
国际半导体产业协会则预计,全球半导体产能2024年将增长6.4%,突破每月3000万片大关。其中,中国增长最为迅猛,预计2024年晶圆产能将以13%的增长率居全球之冠。国际半导体产业协会指出,在政府和其他激励措施推动下,预期中国将扩大在全球半导体产能中的占比,全年新投产18座新晶圆厂,产能增长率将从2023年的12%增至2024年的13%,每月产能将从760万片增长至860万片。
国金证券指出,2023年下半年开始,中国半导体设备销售额明显回暖,反映出中国半导体设备旺盛需求。竞争格局较为集中,随先进制程产品逐步成熟以及先进制程持续扩产,国产替代空间辽阔。制程逐渐突破,带动设备投入增加。光刻机陆续到货,下游需求持续回暖,看好国内晶圆厂后续下单扩产。
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