八马茶业，要去香港上市了！

八马茶业启动港股IPO，线下门店总数超3500家。

1月17日深夜，八马茶业股份有限公司正式向香港联合交易所递交上市申请，联席保荐人为华泰国际、农银国际、天风国际。

根据最新披露的招股说明书显示，八马茶业是高端中国茶领域销量第一名，2024年前9个月收入增至16.47亿元，线下门店总数(包括直营店及加盟店)达到3501家。

茶业专卖店数排名第一

八马茶业表示，公司拥有核心品牌八马，产品覆盖乌龙茶、黑茶、红茶、绿茶、白茶、黄茶等全品类茶叶及茶具、茶食、茶饮等非茶叶产品，形成了完整的茶饮产品矩阵，往绩记录期内实现了快速增长，并保持良好的盈利能力。

目前，八马茶业信记号子品牌专注提供高端年份普洱茶，而万山红子品牌则专注于提供迎合追求口味多元化及高质价比的年轻消费者及女性消费者的产品。

自2010年起，八马品牌获中国国家工商行政管理总局商标局确认为“中国驰名商标”，信记号子品牌自2024年起被商务部、文化和旅游部、国家市场监督管理总局、国家知识产权局及国家文物局认定为中华老字号。

根据弗若斯特沙利文报告，按2023年末茶叶连锁专卖店数量计，八马茶业在中国茶叶市场排名第一；按2023年销售收入计，八马茶业在中国高端茶叶市场排名第一，同时在中国乌龙茶和红茶市场亦排名第一；截至2024年，八马茶业的铁观音销售量连续10余年位居全国第一，岩茶销售量连续5年位居全国第一。此外，根据中国茶业连锁行业报告，“八马”品牌的知名度于2024年位列行业第一，顾客满意度于2023—2024年连续两年排名第一。

截至2024年9月30日，八马茶业的线下门店总数由往绩记录期初的2613家增至3501家，其中加盟店数量由2203家增至3224家。分城市来看，包括381家一线城市的线下门店、728家新一线城市的线下门店、1015家二线城市的线下门店及1377家三线及其他城市的线下门店。

在经营业绩方面，八马茶业收入由2022年的18.18亿元增长至2023年的21.22亿元，净利润由1.66亿元增长至2.06亿元；2024年前九个月，八马茶业收入由2023年同期的16.31亿元增长至16.47亿元，净利润由1.96亿元增长至2.08亿元。相应的，八马茶业净利润率由2022年的9.1%提升至2023年的9.7%，并由截至2023年前九个月的12%提升至2024年前九个月的12.6%。

需要指出的是，八马茶业线上渠道收入由2022年的4.94亿元增长至2023年的6.23亿元，并由2023年前9个月的4.83亿元增长至2024年同期的5.53亿元。

八马茶业认为，加盟商对其的业务至关重要，并预计加盟模式将继续为八马茶业销售网络的重要组成部分。截至2022年及2023年12月31日以及2024年9月30日，八马茶业分别有1033名、1202名及1241名加盟商。

截至2022年及2023年12月31日年度以及截至2024年9月30日九个月，八马茶业向加盟商销售产生的收入分别为9.12亿元、10.73亿元及8.19亿元，分别占同期总收入50.2%、50.6%及49.7%。

IPO募资将扩建生产基地

目前，八马茶业拥有两个茶叶精制生产基地，安溪生产基地主要从事铁观音茶叶及组合茶的精制，武夷山生产基地主要从事武夷岩茶及红茶叶的精制。

八马茶业表示，公司生产基地配备先进技术，使相关生产线的生产实现高度自动化。根据弗若斯特沙利文的资料，武夷山生产基地的第七代智能化生产线为武夷岩茶全球最先进的智能化、数字化及信息化生产线之一，安溪生产基地的第六代生产线已获得中国茶科技创新大赛特等奖。

此次IPO，八马茶业募资预计用于扩建生产基地及建造新生产基地；提升公司的品牌价值，以及扩大公司的产品组合；为公司直营线下门店网络的扩张提供资金，并专注于开设更多门店以提升公司的品牌价值资产，例如旗舰店；提升公司业务运营的数字化水平；收购或投资于中国茶行业的参与者；及用作营运资金及其他一般企业用途。

八马茶业认为，高端茶叶领域具有较强的专业性和较高的行业壁垒，而凭借公司在品牌价值、制茶技艺、产品开发能力、规模化经营能力、渠道运营能力、跨区域拓展能力、供应链能力、数字化和人才队伍等方面建立的优势，八马茶业取得了“高端中国茶全国销量第一”的市场地位。

根据弗若斯特沙利文的资料，中国茶叶市场整体规模由2019年的2739亿元增长至2023年的3347亿元，复合年增长率为5.1%，并将进一步增长至2028年的4276亿元，2023—2028年复合年增长率为5%。

其中，中国高端茶叶市场呈现出更为快速的发展势头，市场规模由2019年的827亿元增长至2023年的1052亿元，复合年增长率为6.2%，并将进一步达到2028年的1404亿 元，2023年至2028年复合年增长率为6%；高端茶叶市场在规模稳定增长的同时集中度不断提升，前五大高端茶企集中度由2019年的5.3%提升至2023年的6.2%；市场份额从2019年的1.0%提升至2023年的1.7%。

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