出险率高出近一倍电动车省下的油费交保险里?
2023年8月,新能源汽车厂商批发渗透率已达35.7%,同比增长5.5%。新能源汽车的高速在增长,也为新能源车险带来巨大的增长空间,甚至引起整车厂的关注。
比如说今年7月,比亚迪收购易安财险,并更名为“比亚迪财险”。尽管开辟新蓝海市场注定会面临重重困难,但是丰厚的利润回报,足以让整车厂以及保险公司趋之若鹜。然而,现实的残酷,却远远超出了“开拓者们”的想象。
从2022年的数据来看,涉及新能源汽车保险业务的保险公司,在保费收入上都出现了大幅度增长。具体来看,人保财险2022年承保新能源车467万辆,同比增长59.6%,保费收入206亿元;太保产险同期保费增速超90%。
可以肯定的是,新能源车险推出初期,确实为保险公司带来丰厚的利润。不过,随着新能源汽车保险市场高速发展,价格高、出险率高等问题也渐渐浮现。
2023年太保产险业绩会上,总经理曾义坦言:“新能源汽车出险率高出燃油车出险率近一倍,加上今年汽车出行的较去年大幅提升,这种情况下,新能源车险成本超过了100%,对成本构成了一定压力。”
随后,国内多家头部保险公司发文表示,新能源车险保费增速超预期,将采取谨慎承保策略,甚至在部分领域开始收紧。
当保险公司抱怨新能源车承保不赚钱,想要提高保费时,引发了车主不满。不少车主表示,选择电动车原本是为了节省用车成本,但是省下来的油费几乎都用在了车险上。
早前有车主表示,落地不到7万元的新能源车,使用到第四年,保险公司计算车损险保额达11万元,总保费超3000元。
毫无疑问,新能源车险让保险公司、车主都承受着前所未有的压力。对此,不少人好奇,问题的关键到底在哪?
事实上,新能源汽车保险市场在发展初期,定价逻辑基本参照传统燃油车,比如说出险系数、出险概率、产品故障概率等。因为新能源汽车进入市场的时间相对较短,绝大多数车型都没有走过完整的“生命周期”,所以只能参考成熟的燃油车。
不过,大多数保险公司都忽略最为关键的两点:
一、经过不断迭代,燃油车趋于成熟,所以故障率低于新能源汽车。据相关机构调查数据显示,新能源汽车的出险率在20%-30%,传统燃油车出险率在15%。
当然,这一数据存在局限性,因为新能源汽车崛起的时间较短,缺少长时间检验,随着时间的推移,不排除新能源汽车出险率出现新高的可能。
二、新能源汽车与燃油车在产品结构、成本结构、制造工艺、维修方式等方面都存在明显差异。
具体来看,为了降低产品生产成本,越来越多的车企开始效仿特斯拉采用一体化压铸技术。尽管一体化压铸技术能够大幅度降低整车重量、制造成本,但是后期维修成本将会达到前所未有的高度。以特斯拉Model Y为例,一旦某部位出现损坏,那么基本上都要整块更换。
去年2月份,一位江苏车主在倒车时撞到墙角,导致车辆后车身受损。经过相关人士定损,特斯拉对上述事故车最终出具的定损费为11万元左右。尽管比坊间传言的“20万元”更低,但是参考事故车的价格,维修费用依旧高于普通燃油车。
除制造工艺之外,目前新能源车企大多采用模块化平台设计,每一家车企都有自己的风格,所以零部件的通用率比较低,间接抬高了产品零整比。值得一提的是,随着越来越多高精度传感器,如激光雷达等上车,预计会进一步抬高产品零整比。
对此,不少业内人士认为,未来随着新能源汽车渗透率不断提高、用户驾驶习惯改变,新能源汽车的出险率将会出现下降。然而,这一观点并不适用于当下火爆的新能源汽车市场。
因为只有主机厂、保险公司、维修厂等各方面的持续磨合,并降低新能源车险的赔付率,才能推动新能源汽车市场的稳定发展。可惜的是,我们在上文中也有提及,面对超预期的新能源车险增速,保险公司已经开始考虑采用谨慎承保策略,从而缓解成本压力。
今年比亚迪股东大会上,王传福表示,比亚迪进军新能源汽车保险行业,将利用用户群体、行销方式、技术等方面的积累,在费用节俭、效率提升、科学理赔等方面赋能新能源汽车保险行业。
从时间轴来看,比亚迪并不是第一家关注新能源车险的车企,特斯拉在2019年就收购了美国马克尔公司获得保险经纪牌照,并于2020年在中国注册成立特斯拉保险经纪有限公司。
马斯克曾表示:“保险将成为特斯拉主要产品,业务价值将占整车业务价值30%至40%。”
车企下场做保险业务,除了能够拓展业务增长点之外,还可以利用保险粘性,牢牢掌控用户资源,并挖掘长期价值。另外,相比保险公司,主机厂拥有更多车主数据,能够更快地接入理赔。最为关键的一点是,在新能源汽车时代,主机厂掌握着零部件的定价权,能够加速完善新能源车险体系。
可以预见的是,新能源汽车时代的来临,变革的不仅仅是产品本身,售后服务体系、保险体系等都在悄然发生变化。尽管新能源车企的介入,有望改变新能源车险“三高”问题,但是考虑到新能源汽车发展周期较短,因此新能源车险体系距离完善仍需较长时间。
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